Client Lifecycle Management

Tauche ein in die Welt von eligamo – hier steht das Kundenerlebnis im Mittelpunkt. Wir begleiten dich durch sämtliche Phasen einer Kundenbeziehung mit unserer Omni-Channel Lösung. Von der gezielten Akquise über ein reibungsloses Onboarding während des Kundengesprächs bis hin zur unkomplizierten Abwicklung von weiteren Produkten oder Anpassungen an den Stammdaten. Unsere SaaS-Plattform ermöglicht ein nahtloses und überzeugendes Kundenerlebnis von Anfang bis Ende – entlang des kompletten Kunden-Lifecycles.

EröffnenEröffnen
AnpassenAnpassen
SaldierenSaldieren
Personen
  • Alle Arten von natürlichen und juristischen Personen

Arten
  • Online Onboarding (Self)

  • Eröffnung in der Filiale

  • Korrespondenz-Eröffnung

  • Eröffnung in virtuellen Meetings / in einem virtuellen Meeting

Produkte
  • Konten und Karten

  • Mieterkaution

  • Fondssparpläne

  • Vorsorge Lösungen

  • Depots

  • Vollmachten und Zeichnungsregelungen

  • Digitale Produkte

  • Weitere Dienstleistungen

Kundenbeziehungen
  • Alle Arten

Arten
  • Self Service / E-Banking

  • In der Filiale

  • Virtuelles Meeting

Dienste
  • Repapering / Reidentifikation

  • Verwaltung von E-Banking-Verträgen

  • Verwaltung von Sonderkonditionen

  • Review der Kundeninformationen für GwG

  • ...

Kundenbeziehungen
  • Alle Arten

Arten
  • Self Service / E-Banking

  • In der Filiale

  • Virtuelles Meeting

Use Cases
  • Produktschliessung

  • Komplette Saldierung

  • Vollmachtlöschung

  • 3A-Ablösung

  • Todesfall-Meldung

  • Erbregelung

Key Features

Die jeweiligen Prozesse sind vollständig abgebildet, ohne Medienbrüche und mit einer Integration in bestehende Banksysteme. Alle Schritte sind nachvollziehbar und überwachbar. Die Abwicklungstätigkeiten werden zwischen den Teams für eine reibungslose und effiziente Zusammenarbeit orchestriert.

Die Prozesse können auf Wunsch im Self-Service, in einem Remote-Meeting oder in der Filiale zusammen mit einem Kundenberater durchgeführt werden. Selbstverständlich sind auch kanalübergreifende Customer Journeys verfügbar.

Die Integration unterschiedlicher Lösungen eröffnet neue Möglichkeiten, die Arbeit des Kundenberaters entscheidend zu vereinfachen, das Kundenerlebnis signifikant zu verbessern und die Effizienz der Abwicklung stark zu erhöhen. Durch Anbindung von eligamo CLM an die Beratungslösung, kann nicht nur die Kundenbeziehung sondern können auch, die in der Beratungslösung gewählten Produkte, direkt eröffnen werden.

Die Übernahme bestehender Daten, das Einlesen von MRZ/QR-Code, integrierte Geschäftsregeln und die Integration in Drittsysteme vereinfachen die Erfassung. Keine aufwändige Doppelerfassung. Auch bei komplexeren oder selteneren Fällen wird der Benutzer adäquat durch den Prozess geführt.

Die Eröffnung, Führung und Abrechnung von Kundenbeziehungen erfordert die richtlinienkonforme Identifikation sowie die digitale Unterzeichnung von generierten Verträgen und Bestätigungen. Unsere eigenen Komponenten oder die Integration einer Drittlösung deiner Wahl werden deine Anforderungen erfüllen.

Im Produktshop werden alle geeigneten Produkte mit Beschreibung und Preisinformationen dargestellt. Kanal- und kundenspezifische Empfehlungen erhöhen das Cross-Selling-Potenzial. Und das für neue und bestehende Kunden.

Eine hohe Transparenz der Prozesse / über die Prozesse wird durch Reports, Statistiken und Dashboards gewährleistet.

Vorteile

  • Multichannel: Optimiertes Kundenerlebnis für jeden Kanal

  • Omnichannel: Kanalübergreifende Customer Journey

  • Hoher Grad an Flexibilität und Individualisierung trotz Community Lösungen

  • Hohe Automatisierung dank Business Rules und Schnittstellen

  • Fokus auf ein hohes Kundenerlebnis und eine effiziente Abwicklung der Backoffice-Einheiten

  • Der Produktshop steigert das Cross-Selling signifikant

Du willst mehr erfahren? Gerne.
Yves freut sich auf dich.

Yves Telani
Co-Founder