Marktbearbeitung & CRM für Banken
Unser Client Relationship Management (CRM) bietet eine umfassende 360°-Ansicht über die Kundenbeziehung, indem es Daten aus verschiedenen Systemen kombiniert. Dies ermöglicht dem Kundenberater nicht nur eine ganzheitliche Sichtweise, sondern auch die individuelle Entwicklung jedes Kunden. Zudem unterstützt unser Client-Development-Tool den Kundenberater mit Sales-Opportunitäten, einer übersichtlichen Sales Pipeline und effektiven Kampagnen. So behält er stets den Überblick über seine Verkaufschancen, kann Kundeninteraktionen effizient planen und durchführen – alles auf einen Blick.
Key Features
Der moderne und intuitiv bedienbare Berater-Desk unterstützt die Berater dabei, den Überblick über Leads, Aufgaben und administrative Arbeiten zu behalten, Aktivitäten mit Kunden und Interessenten zu planen und abzuwickeln sowie Finanzprodukte mit integrierten Geschäftsprozessen zu verkaufen.
Kundenbuch für die Kundenberater zur effizienten Planung und Durchführung von Kundenterminen und -aktivitäten. Unterstützt durch Charts, Kennzahlen und unterschiedlichste Filtrierungsmöglichkeiten (z.B. Kampagnen und strategische Themen, Ideen und Ziele, individuelle Tags (Cluster), bereits vorhandene Produkte).
Holistische/ganzheitliche Sicht auf einen Kunden oder Interessenten. Enthält die Anzeige von Profildaten, Vermögen und Finanzierung, Entwicklungsideen, Beratungsthemen, Produkten und Dienstleistungen, offenen Tasks und Issues, Activity Stream und mehr.
Organisation der Kundeninformationen nach Themen. Einerseits Compliance-relevante Themen wie z.B. KYC, GwG und Risiko-Profilierung nach FIDLEG. Andererseits Marketing- und andere Soft-Themen.
Bewirtschaftung aller relevanten Informationen inkl. Dokumenten in Sales-Opportunitäten und Sales Pipeline für den Überblick über den Stand aller Aktivitäten. Mit Kampagnen kann das Sales-Management Leads für die Kundenberater generieren, die dieser wiederum als Verkaufschancen weiterbearbeiten kann.
Automatische Generierung von Ideen für den Kundenberater zur Entwicklung seiner Kunden. Schnelle Triage der Trigger und Auswahl des entsprechenden nächsten Schrittes.
Digitale Verarbeitung von Kundenanliegen und Aufgaben zwischen verschiedenen Teams der Organisation.
Unterstützung bei der Eventorganisation durch die Definition der Zielgruppe, die Entwicklung des Einladungsprozesses sowie das Tracking und die Analyse der Eventauswirkungen.
Integrierte, schnelle und strukturierte Erfassung aller Arten von Kundenkontakten, -besprechungen und -aktivitäten.
Detaillierte Abbildung der Produkte eines Kunden. Überblick über die Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsmandate. Dargestellt werden die vereinbarten Anlagerichtlinien sowie ein Überblick über die aktuelle Portfolio-Situation.
Unterstützung der Kundenberater und Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung des Meetings. Für die Zusammenstellung der Agenda werden offene Themen aus verschiedenen Quellen automatisch aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und für die Agenda vorgeschlagen. Integration des Client Advisory Management (CAM) zur Durchführung des Meetings am Bildschirm zusammen mit dem Kunden.
Vorteile
Eine massgeschneiderte Lösung für Banken, die exakt auf spezifische / die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist
Reduzierung des administrativen Aufwands in der Kundenbetreuung, stärkere Fokussierung auf die effektive Kundenbetreuung, mehr Fokus auf die effektive Kundenbetreuung
Erweiterung der existierenden Funktionalitäten des Core Banking Systems
Erhöhung der Transparenz und Effizienz in der Zusammenarbeit innerhalb des Beratungsteams sowie mit den Mid- und Backoffice-Teams
Nahtlose Integration von Client Lifecycle Managements- (CLM) und Beratungsprozessen (CAM)
Schrittweise Einführung der Lösung nach kurzer Projektphase (3 Monate) und stetige Verbesserung/Anpassung an die Bedürfnisse der Bank