Rahn+Bodmer Co. setzt auf den Beraterarbeitsplatz von eligamo.

Kunde
Rahn+Bodmer Co.
Kompetenz
Implementierung eines Beraterarbeitsplatzes inklusive CRM
Rahn & Bodmer Co.

Die Beratung der Kunden im Mittelpunkt

Als traditionsreiche und älteste Schweizer Privatbank legt die Rahn+Bodmer Co. grossen Wert auf eine umfassende, persönliche und professionelle Betreuung ihrer Kunden. Seit Juli 2019 setzt Rahn+Bodmer Co. den Beraterarbeitsplatz und das CRM von eligamo für ihre Kundenbetreuung ein. Die Lösung von eligamo ermöglicht es dem Front Office, ihre Kunden persönlich und gleichzeitig effizient zu betreuen.

Projektdauer
0+1 Monate
Anzahl Challenging Sessions
0

Herausforderung

Ziel von Rahn+Bodmer Co. war es, die Effizienz im Front Office zu steigern und ihre Kundschaft auf einer modernen Plattform auch in Zukunft optimal betreuen zu können. Dabei war es entscheidend, die Berater bei der massgeschneiderten und individuellen Beratung ihrer Kunden zu unterstützen, ohne sie einzuschränken. Ein weiterer wichtiger Aspekt war, die Transparenz innerhalb der Front-Teams zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zu vereinfachen.

Lösung

Die in einer ersten Iteration implementierte Lösung umfasst einen Beraterarbeitsplatz mit integriertem CRM. Das Front Office nutzt die Lösung zur das Management von Kundenentwicklungsmöglichkeiten, zur Planung und Durchführung von Kundengesprächen sowie zur Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen mittels digitalisierter Business-Prozesse. Zentrales Element ist die 360°-Kundensicht, mit der alle Teammitglieder jederzeit den Überblick über offene Aufgaben und anstehende Themen des Kunden haben.

Rahn & Bodmer Co.

Das System- und Fachwissen, das ausserordentlich hohe Engagement sowie das Verständnis für die Kundenprozesse der eligamo-Mitarbeitenden haben uns beeindruckt. Dank dem agilen Projektmanagement und der grossen Avaloq-Erfahrung von eligamo konnten wir in wenigen Monaten einen ersten grossen Schritt in die zeitgerechte Digitalisierung vollziehen.

Urs Angst  Leiter Kundenberatung, Rahn+Bodmer Co

Ergebnis

Mit der Lösung von eligamo kann Rahn+Bodmer Co. ihren Kunden auf einer modernen zukunftsfähigen Plattform einen individuellen und massgeschneiderten Service bieten und gleichzeitig Effizienz und Transparenz ihres Front Office und aller involvierten Teams steigern.

Für diesen Erfolg entscheidend war die enge Zusammenarbeit mit den Beratern, Assistenten und weiteren Prozessbeteiligten, um den bestehenden Beraterarbeitsplatz von eligamo an die Bedürfnisse von Rahn+Bodmer Co. anzupassen.

Gemeinsame Weiterentwicklungen

Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Iteration lag der Fokus weiterer Iterationen auf diversen Erweiterungen des Beraterarbeitsplatzes (z.B. Mandatssicht, Kundenchat, …) sowie Funktionalitäten aus dem Bereich Client Life Cycle Management (Verwaltung von Kundenprofilen) und der Face to Face Beratungslösung.

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