Client Advisory Management
Mit eligamo als Partner eröffnest du deinen Kunden eine völlig neue Welt des Verkaufserlebnisses und der Beratung. Die Lösung begeistert durch ihre intuitive Bedienung, hohe Anpassbarkeit und interaktive Zusammenarbeit mit dem Kunden. Sie unterstützt optimal bei Vorbereitung und Nachbearbeitung, steigert die Effizienz im Frontoffice und passt sich nahtlos deiner Beratungsphilosophie an – die begeistert und in Erinnerung bleibt!
Beratung neu gedacht – mit eligamo als zuverlässigem Partner
Unsere Beratungsplattform kombiniert Verkauf und Beratung auf smarte Weise und setzt neue Massstäbe für Qualität und Effizienz. Mit hoher Anpassungsfähigkeit an deine Beratungsphilosophie und die Inhalte deiner Bank schafft unsere Lösung ein ideales Zusammenspiel zwischen intuitiver Unterstützung und interaktiver Zusammenarbeit mit deinen Kunden.
Mehr Zeit für das Wesentliche
Von der optimalen Vorbereitung bis hin zur effizienten Nachbearbeitung: Unsere Lösung unterstützt dich in jedem Schritt des Beratungsprozesses. Mit einem klaren Fokus auf hohe Effizienz in der Frontoffice-Arbeit ermöglicht sie ein nahtloses und hochwertiges Kundenerlebnis.
Intuitiv und interaktiv
Die Plattform wurde entwickelt, um deine Beratungsarbeit intuitiv zu erleichtern und deine Kunden aktiv einzubinden. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern steigert auch die Effizienz deiner Beratung – für eine Zusammenarbeit, die nachhaltig überzeugt.
Key-Features
Die automatische Übernahme von Daten aus dem Core-Banking- und CRM-System verschafft dem Kundenberater eine umfassende Übersicht über den Kunden und die aktuelle Beratungssituation. Die effiziente Terminplanung garantiert eine schnelle und reibungslose Organisation deiner Meetings.
Die Plattform unterstützt dich bei der intuitiven Zusammenstellung der Meeting-Agenda und bietet dedizierte Vorbereitungsoptionen, die speziell auf unterschiedliche Kundensegmente zugeschnitten sind. Eine Vorkonfiguration von Rechnern und Tools sorgt zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf.
Unsere Lösung ist für Onsite- und Remote-Beratungen gleichermassen geeignet. Sie ermöglicht eine intuitive Navigation durch das Meeting, stets mit einem klaren Fokus auf die individuellen Erwartungen deiner Kunden. Dabei kannst du den Kunden mit bankindividuellen Inhalten, interaktiven Rechnern sowie Marketing- und Produktinformationen überzeugen.
Nach dem Meeting erstellen wir automatisch eine individuelle Zusammenfassung mit passenden Offerten. Die Lösung ermöglicht zudem eine VSB-konforme Eröffnung neuer Kundenbeziehungen und die Eröffnung von Produkten für bestehende Kunden. Die nahtlose Integration in das eligamo CLM sorgt für einen effizienten Prozess.
Mit der Möglichkeit zur flexiblen Zusammenstellung von Produkten steigerst du die Cross-Selling-Quote nachhaltig. Ein integrierter Warenkorb und eine geführte Produktkonfiguration erleichtern es, Bankprodukte optimal den Bedürfnissen des Kunden anzupassen.
Die Plattform bietet massgeschneiderte, bankspezifische Inhalte für jede Beratungswelt und unterstützt dich mit interaktiven Rechnern und digitalen Tools. Dank der Integration in bestehende Lösungen profitierst du von einer durchgängigen Arbeitsweise, die eure Prozesse ergänzt und erweitert.
Nach dem Meeting werden alle Anpassungen nahtlos im Core-Banking-System gespeichert. Damit gewährleisten wir Datenaktualität und Konsistenz. Gleichzeitig generiert die Plattform automatisch CRM-Einträge. So sind alle relevanten Informationen für die weitere Kundenbetreuung sofort verfügbar. Dies sorgt für eine lückenlose Dokumentation und erleichtert die Nachverfolgung zukünftiger Interaktionen.
Vorteile
Moderne Beratungslösung zur Unterstützung eurer Kundenberater
Personalisierbar mit der Möglichkeit, bestehende Elemente wiederzuverwenden
Flexibel anpassbar an die Inhalte, Corporate Identity und Beratungsphilosophie der Bank
Einfache und flexible Integration bestehender Drittsysteme und Umsysteme
Selbstständige Verwaltung von Konfigurationen, Inhalten und Medien über das eligamo CMS
Nahtlose Integration mit anderen eligamo-Modulen
Schrittweise Einführung durch den modularen Aufbau der Lösung